The Ultimate Guide To إدارة المخاطر في التداول
The Ultimate Guide To إدارة المخاطر في التداول
Blog Article
يمكن للرافعة المالية أن تؤثر في عملية التداول من خلال زيادة احتمالية خسارة جزء كبير من المحفظة المالية في حالة انخفاض الأسعار الأمر الذي يزيد مخاطر فقدان رأس المال.
ومع ذلك، فإن العقلية هي أهم شيء يجب إتقانه، حيث سيفشل المتداولون الذين لديهم توقعات غير واقعية ويفتقرون إلى الانضباط حتماً، ويغفلون عن إدارة مخاطر التداول بشكل فعال.
على سبيل المثال، قد تؤدي اضطرابات في عمليات استخراج المعادن إلى ارتفاع أسعار الذهب، بينما يمكن أن تؤثر مشاكل النقل والإمداد على أسعار النفط، مما يزيد من تقلبات السوق.
تتم إدارة مخاطر الفوركس عن طريق استخدام استراتيجية التحوط، والتي تتضمن اتخاذ مواقف تعويضية عن الخسائر المتوقعة، بينما هذه الاستراتيجية يقل الاعتماد عليها في سوق الأسهم؛ بسبب بعض الأمور التنظيمية.
فعدم القدرة على التنبؤ بالأسواق يتطلب اتباع نهج مدروس لتقليل التعرض للنتائج غير المرغوب فيها.
الانتظار للحصول على تأكيد: لا تدخل السوق بناءً على التوقعات فقط.
تحديد حجم المراكز: تعتمد هذه الخطوة على سابقتها، حيث إنه بعد تحديد مستوى المخاطرة يجب تحديد حجم كل مركز أي حجم الصفقات.
يمكن تعريف التحليل الأساسي بأنه وسيلة لتقييم الأصول المالية يتحقق من خلال دراسة كافة العوامل الاقتصادية والمالية المرتبطة بها، يشمل ذلك -مثالاً وليس حصراً- معدلات الأرباح وتقييم فرص النمو المستقبلي وغير ذلك.
يُعد التحكم العاطفي أحد الجوانب التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان في إدارة المخاطر.
تشير إدارة الأموال إلى استخدام رأس المال لكل صفقة لزيادة الأداء وتحسينه. على سبيل المثال، ما هو حجم نور الامارات مركز التداول أو كيف يتم قياس حجمه؟ ما مدى ارتفاع الحد الأقصى للمخاطر فيما يتعلق برأس المال المستخدم؟ بالإضافة إلى الإجابات على هذه الأسئلة، يتعلق الأمر أيضًا بمدى الحجم الذي يجب أن يكون عليه المركز من أجل تحقيق أقصى عائد.
تقوم هذه الاستراتيجية على نظرية "عدم وضع كل البيض في سلة واحدة"، أي أنه لا يجب المخاطرة إدارة المخاطر في التداول بجميع الاستثمارات في صفقة واحدة، أو اقتصار الاستثمار على سوق محدد أو أداة مالية مُعينة، إنما التنوع من أسس إدارة المحافظ الاستثمارية بنجاح، إذ يضمن تجنب أي خسائر كبيرة قد تنتج عن تراجع أو التقلب المفاجئ في قطاع أو أصل مالي ما.
يقلل التنويع من مخاطر المحفظة الإجمالية عن طريق توزيع الاستثمارات عبر فئات أصول أو قطاعات أو مناطق جغرافية مختلفة.
إدارة المخاطر هي حجر الأساس في التداول الناجح. كثير من المبتدئين يخسرون رؤوس أموالهم قبل أن يدركوا أهمية الإدارة المالية السليمة.
إذا أردت معرفة المزيد عن التداول في البورصات العالمية والحصول على التوصيات والاستشارات: